В центре сюжета судьба самой обычной семьи, которую, как и многие другие, не обошла стороной Вторая мировая война. Семилетний мальчик по имени Тим растет окружённый лаской и заботой родителей. Он очень сильно любит своего отца, и все свободное время они проводят вместе, с головой погружаясь в водоворот захватывающих приключений. Малыш ничего не боится, ведь он знает, что папа всегда рядом, и никогда не даст его в обиду. Но судьба не всегда справедлива, и все мы об этом знаем, однако Тиму пришлось это понять слишком рано. Когда начинается Вторая мировая война, отец мальчика отправляется на фронт. Несмотря на свой юный возраст, Тим понимает, какими последствиями это чревато. Больше всего на свете он хочет, чтобы самый дорогой ему человек вернулся домой целым и невредимым. Однажды маленький Тим отправляется на представление фокусника, где его выбирают для участия в одном из номеров. Именно тогда он понимает, что если во что-то очень сильно верить, то это непременно произойдет…