68-летний могущественный магнат Дэмиан Хейл теряет последние остатки жизненных сил, съедаемый неизлечимым раком. Единственный человек, с которым он хотел бы восстановить отношения, находясь при смерти, — его дочь Клэр, отказывающаяся говорить с отцом. С помощью анонимных источников Дэмиан узнает о существовании секретной организации «Феникс», управляемой гениальным доктором Олбрайтом, который за четверть миллиарда долларов соглашается выполнить революционную процедуру. Врачу удается извлечь функционирующий мозг Хейла, чтобы впоследствии поместить его в новое и здоровое тело. Сложнейшая операция завершается успешно, и мозг Хела функционирует в теле 35-летнего Эдварда Киднера, но однажды герой начинает страдать от странных галлюцинаций…