Сюжет фильма разворачивается вокруг группы подростков из Лос-Анджелеса. Все они посещают центр под названием Мид-Сити, который расположен далеко не в самом лучшем районе города. Здесь ребята коротают свободное время и обучаются восточным единоборствам. Однажды их тренер решает уйти, и владельцу центра, мистеру Чарли Уолкеру, приходится искать ему замену. Но сделать это оказывается непросто, ведь не каждый тренер захочет работать с такими подопечными. Дело в том, что все они полнейшие неудачники, которых природа явно не наградила качествами, нужными для занятий подобным видом спорта. Но к счастью, судьба сводит Чарли с мастером боевых искусств Джимми Ли. Он не только соглашается тренировать юных сорванцов, но и начинает их готовить к предстоящим соревнованиям, на которых им будут противостоять сверстники из самого престижного района Лос-Анджелеса.