Жоау – обычный бразильский парень из провинции, выросший на маленькой ферме. После смерти матери он решает уехать в столицу, чтобы встретиться с двоюродным братом и начать новую жизнь, но перед этим расправляется с полицейским, который когда-то убил его отца. После совершения преступления Жоау арестовывают и отправляют в тюрьму, где он проводит некоторое время. После выхода на свободу он все же встречается с кузеном и узнает, что тот торгует наркотиками, а позже и сам вовлекается в это дело. Все больше погружаясь в преступную деятельность, Жоау наживает врагов и обретает любовь…