В центре сюжета оказывается отец Габриэль — иезуитский священник, отправленный в джунгли Бразилии в логово индейцев Гуарани. По прибытию Габриэль знакомится с жестоким работорговцем Мендосом, который не только использует людей, но и убивает их. Его родной брат Фелипе — одна из жертв Мендосы, однако мужчину нельзя судить из-за аристократического происхождения. Несмотря на различия в мировоззрении, двое непохожих мужчин, Габриэль и Мендоса, вынуждены объединить силы в борьбе с португальскими агрессорами, которые пытаются подчинить Бразилию…