Действие разворачивается на побережье Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, недалеко от Гибралтара, где живет молодой Ниньо, ремонтирующий и испытывающий моторные лодки. Вместе со своим приятелем Компи он соглашается на предложение мусульманина Халила, заключить сделку с его дядей Рашидом, влиятельным наркоторговцем. Двое парней окунаются в прибыльный, но нелегальный бизнес, перевозя наркотики из Африки в Европу, в то время как Хесус, ветеран полиции, совместно со своей юной напарницей Евой хочет нарушить хорошо отлаженную преступную схему.