Обученный янычарами султана быть бесстрашным воином, Влад Цепеш всеми силами старается поддерживать хрупкое перемирие с турками, оставаясь правителем Валахии и Трансильвании в XV веке. Однако, когда его бывший соратник, озлобленный султан Мехмед II, требует тысячу мальчиков для обучения у янычар, включая родного сына Влада, у Цепеша не остается другого выхода, как противится унизительному желанию врага. Будучи в отчаянии, правитель обращается за помощью к всемогущему вампиру, хозяину горы Сломанный Зуб. Невероятная сила, которой обладает вампир, может стать настоящим спасением для Влада, однако ценой победы будет его собственная душа...