Действие разворачивается возле Одинокой горы, скрывающей несметные сокровища гномов. К горе отправился отряд гномов, который нанял хоббита Бильбо Бэгинса. Гномов было тринадцать, а Бильбо был нанят не только в качестве взломщика, ведь он стал четырнадцатым, а значит «счастливым» участником экспедиции. Все вместе они отправились в королевство гномов, которое захватил дракон Смауг. Бильбо совсем не нравился такой расклад, ведь он хотел скорее найти сокровища и покончить с приключениями.Но не только гномы отправились к горе. В след за ними отправились орки, находившиеся под действием сил зла, вырвавшихся наружу. Кроме того, эльфы и люди тоже захотели получить часть сокровищ, которые скрывает Одинокая гора. Скоро у подножия горы соберутся пять армий, которым предстоит сразиться в кровопролитной битве. Победить должен сильнейший и именно ему достанутся сокровища, ради которых воины готовы расстаться с жизнью.На сайте представлена режиссёрская версия фильма.