Феликс О'Нил — неисправимый школьный хулиган и шутник, которому почти всегда удается выходить сухим из воды, но однажды удача ему изменяет. После третьего серьезного залета суровый директор Гэри Трумэн исключает подростка со школы. Не желая, чтобы родители узнали неприятную новость, главный герой заручается помощью своей бывшей девушки Ванессы, лучшего друга Дэнни и старшего брата Бена в надежде раздобыть поддельный табель успеваемости, а вместе с тем встревает в череду курьезных ситуаций, многократно усложняющих эту задачу.