Ученый, работающий в парфюмерной промышленности, доктор Ричард Джекилл, создает новые запахи. Последняя его разработка, на которую он потратил пять лет, так и не получила признания. Разработанный им аромат напрочь отвергли в его компании. Неудачи сыпятся на голову ученого одна за другой. Даже при разделе наследства, оставленного дедом-миллионером, ему достаются не дома и деньги, как другим родственникам, а старые дневники сумасшедшего прадеда. Изучая доставшиеся ему старые записи, Ричард восстанавливает открытую прадедом формулу трансформации организма. Согласуя роботу с наработками старого ученого, Ричард получает препарат трансформации. Испытывая его, Доктор Джекилл временно становится женщиной. И теперь он понимает, что можно получить с красотой Хелен и умом Ричарда. Однако процесс может усложниться, когда одна из личностей начнет подавлять другую.