Главный герой фильма – мастер кинематографических спецэффектов Ролли Тайлер, способный воплотить на экране самые смелые фантазии и невообразимые трюки. Однако очередным его заказчиком оказывается не киностудия, а Министерство юстиции США. Его задача – изобразить убийство чрезвычайно важного свидетеля, который намерен дать показания против богатых и влиятельных людей, тем самым защитив его от преследования. Однако в результате этой инсценировки свидетель действительно бесследно пропадает, а сам Ролли оказывается главным подозреваемым в его исчезновении. Чтобы защитить себя, а заодно выяснить, что в действительности произошло со свидетелем и кто стоит за всем этим, главный герой устраивает очередную мистификацию...