Главная героиня фильма - молодая девушка по имени Маша Смирнова. Она работает в одном из московских караоке-клубов. Заветная мечта Маши – стать певицей. Однажды девушка предпринимает попытку осуществить свою мечту, и решает принять участие в прослушивании для конкурса. Однако прямо перед своим выходом Маша засыпает, и пропускает свою очередь. Ей снится сон, подобный известной сказке Самуила Маршака «12 месяцев», в котором к ней являются Ноябрь и Декабрь в образе мужчин, и предлагают загадать несколько желаний. Проснувшись, Маша уверена, что это был всего лишь сон, однако когда первое желание сбывается, она начинает во все верить. Правда, желания начинают сбываться совсем не так, как хотела девушка, и имеют довольно неприятные последствия.