В художественной картине «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» идет повествование занимательной истории про царя Петра, которому подарили чернокожего ученика. Всерьез взявшись за образование своего подопечного, царь обучил его всем необходимым наукам, и когда арап приобрел достаточно высокий уровень знаний, отправил его во Францию. Там ученик возмужал, приобрел множество практических умений и стал еще более благородным и усердным. Возвратившись в Россию, на одном из балов арап встречает Наталью - русскую умницу и красавицу и в одночасье влюбляется в нее. Ситуация довольно сложная, но на многое ли способна сила любви?