11-летний Чала живет в атмосфере вражды и презрения вместе со своей матерью-алкоголичкой, которая неспособна прокормить сына, из-за чего он самостоятельно вынужден заботиться о себе, разводя почтовых голубей и дрессируя животных для собачьих боев. Шестиклассник испытывает теплые чувства к сверстнице Йени, также имеющей проблемы в семье, но больше всего привязан к пожилой учительнице Кармеле, которая умеет находить подход к каждому ребенку. Когда преподаватель заболевает, ей на замену приходит другой учитель, который отправляет трудного мальчика на перевоспитание спецшколу, что становится причиной неразрешимого конфликта.