Действие развернется во время Гражданской войны в США. Уилл — 13-летний парень, воспитываемый без отцовской опеки. Вынужденный лично заботиться о своем будущем, герой примыкает к банде охотников за головами. Его задание — заслужить доверие беглых рабов и вольноотпущенников, после чего хитростью заманивать их на южные территории страны. Очередная вылазка на север приводит мальчика к дружбе с вольноотпущенником Нейтом, который должен впоследствии стать жертвой банды. Однако вскоре Нейт становится для Уилла настоящей заменой отца, а мальчику, поглощенному противоречивыми эмоциями, предстоит рискнуть жизнью, чтобы спасти друга от гибели…