Главный герой фильма потомственный полицейский из Нового Орлеана по имени Терренс МакДонах. Он ведет двойную жизнь, о которой никто и не подозревает. Ведь на работе он на хорошем счету у начальства, коллеги его уважают, и у него много друзей. На самом же деле он замешан в торговле наркотиками и воровстве. В своей второй жизни герой не прочь употреблять наркотики, и уже давно пристрастился к сексу и азартным играм.Начальство поручает МакДонаху новое дело по расследованию жестокого убийства сенегальских эмигрантов. В ходе дела Теренс понимает, что совладать со своей темной стороной ему будет не просто. А для решения своих личных проблем он использует посторонних людей, порой даже и самих преступников.