Действие развивается в сельской местности штата Теннесси вокруг Лазаруса — бывшего блюзового музыканта, занимающегося фермерскими работами, который однажды возле своего дома находит избитую девушку по имени Рэй. Она — бродяга, пережившая насилие со стороны отца и словесные оскорбления от родной матери. Благодаря терпению Лазарусу удается добиться расположение девушки, а со временем между ними завязываются дружеские отношения. Но их доверительное общение омрачает приезд парня Рэй, который неправильно понимает отношения между девушкой и Лазарусом, и дает обещание убить фермера…