Однажды в лесу находят грязную и очень сильно напуганную девушку по имени Нелл. Как в дальнейшем выясняется, она стала свидетельницей страшного ритуала, с которого впоследствии ей удалось сбежать. Так как ее родители мертвы, а других родственников нет, Нелл отправляют в приют для девушек, расположенный в Новом Орлеане.Там она попадает под опеку местного терапевта Фрэнка Мерле. Постепенно ее жизнь начинает налаживаться, и Нелл даже влюбляется в местного мальчика. Вот только новая счастливая жизнь девушки продлилась совсем недолго, и в скором времени демон, который уже овладевал ее телом, возвращается снова, и теперь его планы касаемо Нелл немного изменились…