Герои фильма, сорвав куш на контрабанде мексиканских наркотиков, решают покинуть Лос-Анджелес, чтобы вдохнуть опьяняющий воздух свободы. Они отправляются в путешествие по югу Америки на мотоциклах. Заключительный пункт поездки – штат Луизиана, где будет проходить карнавал Марди Гра. В начале пути байкеры заезжают в общину хиппи, а затем оказываются в тюрьме. Там они, угостив сокамерника марихуаной, находят себе нового друга и попутчика.Однако, чем дольше длится их путешествие, тем быстрее тают мечтательные представления о свободе. Для обычных американских жителей они не романтичные бунтари, а заурядные бродяги, не заслуживающие доверия. Прославленная на весь мир свобода Америки оказалась всего лишь фантазией. Если у тебя нет постоянной работы и ты выглядишь иначе, чем все, не жди хорошего отношения. Всюду, где останавливаются байкеры, их ожидает враждебная встреча местных жителей, одна из которых заканчивается трагически.