Действия картины разворачиваются весной 1941 года, когда Фашистская Германия готова уже была вторгнуться на территорию Советского Союза. Однако перед этим Гитлер поставил перед секретным агентом «Вассером» задачу дезинформировать высшее руководство СССР. Ему предстояло главным образом убедить самого Сталина, что нечего боятся, и вплоть до 1943 года войны не будет. В это самое время советская контрразведка делает все возможное, чтобы вычислить и захватить «Вассера», и узнать у него точную дату начала войны...