В центре сюжета оказываются Эльза Каст и Клайв Николи — ученые, исследующие слияние ДНК разных животных, чтобы создать новые генетические существа и найти медицинские преимущества своих экспериментов для человечества. Когда их опыты приближаются к опасной черте, руководство решает отменить исследования, но герои тайно продолжают заниматься делом и вскоре создают существо, которое получает имя Дрен, быстро растет и начинает проявлять зачатки интеллекта. После того как лаборатория закрыта, Эльза и Клайв заботятся о своем проекте долгие годы на заброшенной ферме, но проблемы наступают, когда Дрен достигает периода полового влечения....