Сюжет картины переносит в далекое прошлое, и повествует о могучем государстве Золотая Орда, захватившем огромное множество земель. Это государство было странным и загадочным, со своими традициями и законами. В XIV Золотая Орда захватила большую часть Европы и Азии, обложив всех данью. Не исключением было и Московское княжество. На первый взгляд несокрушимое государство подвергалось разрушению изнутри. Ханы ведут постоянную борьбу за власть, пытаясь каждый отхватить себе лакомый кусок от Орды, тем самым приводя государство в упадок. В это самое время митрополиту Алексею предстоит отправиться в Золотую Орду, чтобы попытаться вернуть зрение матери хана. От него зависит дальнейшая судьба Московского княжества.