Главный герой фильма – молодой парень Майкл Ковак, выпускник духовной семинарии США. Он отправляется в Ватикан, чтобы обучаться экзорцизму. Однако парень очень скептически к этому относится, да и ко всей религии в целом. Прибыв на место, Майкл знакомится с отцом Лукасом, который уже множество раз проводил обряд изгнания. Немного пообщавшись с отцом Лукасом, скептицизм парнишки начал пропадать. Однажды очередное дело с изгнанием заканчивается для отца фиаско. Лукасу приходится столкнуться с вещами, которые наука попросту не может объяснить.