Гермия и Лизандр любят друг друга, но ее отец хочет, чтобы она вышла замуж за Деметри, который влюблен в девушку. Однако им увлечена её подруга Елена. Когда Гермия и Лизандр сбегают вместе, Деметри бежит за ними, а Елена отправляется следом. Тем временем Королева Титания и король Оберон спорят об опеке над сложным ребенком. Тесей готовится к его браку с Ипполитой, а группа рабочих репетирует пьесу для празднования свадьбы. С помощью озорного Пака Оберон поит королеву зельем, которое заставляет людей влюбляться в того, кого они увидят после пробуждения. Королева влюбляется в человека с головой осла. А Лизандр и Деметри с утра видят Елену и полностью забывают про Гермию...