Необычный фильм в жанре ужасы от первого лица, о юной девушке "Грэйс" (Grace), дебютная работа режиссёра Джеффа Чана. Когда Грэйс была ещё маленькой, её мама умерла при необычных обстоятельствах. Героиня выросла вместе с бабушкой, которая всеми силами пыталась привить юному созданию образ жизни в чрезмерной религиозности. Она всячески оберегала Грэйс, что не отпускала её ни на шаг от себя. Грэйс повзрослев, поступает в колледж, где её ожидает знакомство с другой стороной жизни молодёжи. Проходит время, но с ней почти никто не общается. На это есть несколько причин: она всё ещё девственница и её навязчивая религиозность, которую она пытается противопоставить порядкам общежития. После поступления в колледж, она попадает в греховную среду, где всё вокруг неё пестрит греховными поступками и мыслями. Пребывание в такой среде вскоре даёт о себе знать и девушкой овладевают тёмные силы. Она начинает употреблять алкоголь и посещать вечеринки, вскоре даже лишается целомудренности. Вскоре такой образ жизни приводит юное создание к ужасающей встрече со злом и её тело в один момент захватывает злой дух и так просто отпускать не собирается.