В начале XX-го столетия новообразованная Китайская Республика погружается в пучину гражданской войны, где в борьбе за власть сходятся сразу несколько талантливых генералов, желающих объединить страну с собой во главе. Полевой командир Хоу Цзе вместе с армией входит в город Дэнфэн, захватив знаменитый буддийский монастырь Шаолинь. Из-за политических интриг и предательства своего заместителя Цао Маня, у главного героя гибнет дочь, а сам он лишается власти. Найдя убежище у местных монахов и за счет усиленных тренировок, бывший военачальник приходит к душевному просветлению, отыскав силы жить дальше.