Действия фильма разворачиваются в конце 70-х годов прошлого столетия в СССР. На одной из лекций общества «Знание», проходящей в Киеве, довольно немолодой профессор ведет рассказ о странных существах, которые в свое время обитали даже на территории Древней Руси, и которых в своих трудах еще описывал известный путешественник Марко Поло. В это же время, где-то на небольшом хуторке, расположенном в горах Карпат возле озера Синевир, брат и сестра втайне от родителей покидают дом, и отправляются ловить рыбу на то самое озеро. Придя на место, дети с большим азартом погружаются в рыбалку, как вдруг из леса начинают доноситься крики. Они решают, что это заблудились туристы, и отправляются в чащу леса, чтобы помочь попавшим в беду людям. Но есть ли там кто на самом деле?