В 1844 году Сёгунат Токугава приходит в упадок, а жестокий Нарицугу насилует, мучает и убивает простолюдинов и членов знатных семей, прикрываясь властью сводного брата — сёгуна. Министр правосудия Дои Тошицура, обеспокоенный деятельностью убийцы и желанием сёгуна дать Нарицугу престижную должность в совете правления государством, выступает противником возможных изменений, которые уже привели к ответным действиям со стороны феодальных кланов. Когда правитель продолжает настаивать на повышении Нарицугу, Тошицура понимает, что единственный способ исправить плачевное положение — убить смутьяна...