Фрэнк выполняет заказные убийства для польского мафиозного клана в Буффало. У него серьезные проблемы с алкоголем. И вот однажды, напившись до бессознательного состояния, Фрэнк упускает свою очередную жертву. Тем самым горе-киллер портит очень важное задание, которое ставит семейный бизнес под угрозу. Дядя Роман посылает его в Сан-Франциско, чтобы искупить свой проступок. Фрэнк вынужден работать в морге, и вступить в клуб анонимных алкоголиков. Посещая клуб, главный герой знакомится с людьми, у которых присутствуют подобные проблемы и постепенно открывается им. Он признается в том, чем занимается, и говорит о желании избавиться от алкогольной зависимости, потому что это влияет на его способность правильно делать свою работу. Переломным моментом его жизни становится встреча с Лорел Пирсон, в которую он влюбляется без памяти. Между тем, судьба не дает ему зажить новой жизнью. В Буффало обстановка становится критической, дерзкая ирландская банда угрожает семейному бизнесу. И Фрэнк вынужден вернуться домой, чтобы снова применить свое ремесло.