Фильм рассказывает о жизни в сицилийском городе Багерия с 1930-х по 1980-е годы глазами Пеппино Торренуова, затрагивая целых три поколения. Действие начинается в преддверии Второй мировой войны, когда у власти находился фашистский диктатор Бенито Муссолини. Выросший в семье бедного пастуха, главный герой, наблюдая несправедливость со стороны мафиози и зажиточных помещиков, становиться коммунистом. Вступив в партию, он встречает девушку всей своей жизни, Маннину, чьи родители по политическим причинам выступали против брака, но так и не сумели разрушить союз влюбленных.