Сюжет фильма разворачивается в городке Окснард, вокруг жильцов многоквартирного дома. Один из них, подросток по имени Джесси, живет в одной квартире вместе с отцом и бабушкой. Однажды их соседку снизу, которую все считали ведьмой, убивают. Главным подозреваемым по этому делу становится парень Оскар, бывший одноклассник Джесси. После того, как все разъезжаются, Джесси вмести со своим друзьями решают осмотреть квартиру покойной. Там они находят множество странных вещей, которые связанны с оккультизмом и черной магией. Однако больше всего ребят пугает то, что в этой квартире, насквозь пропитанной злом, они обнаруживают фотографию Джесси. После этой ночи жизнь парня превращается в самый настоящий кошмар…