Мало кто знает, но тысячи лет назад в феодальном королевстве Чосон демоны и люди мирно сосуществовали, а шаткий баланс сил добра и зла поддерживался игрой на магической флейте Богини. Когда по нерасторопности трех небожителей врата небесной темницы отворились слишком широко, оттуда вырвались страшные чудовища, в результате чего музыкальный инструмент стал борьбой за власть. Позже флейту разделили на две части, чтобы она никогда не попала в руки злых существ. Когда в 16 веке один из хранителей был странным образом убит, а священная реликвия похищена, вину повесили на его ученика Чон Ву-чи, приговорив к пяти столетиям заточения в картине. В 2009 году он получает долгожданную свободу, чтобы сразиться с вновь восставшими демонами.