Главный герой фильма Илья Семёнович Мельников живет один с матерью, мужчина абсолютно не умеет выражать свои чувства и боится быть искренним и открытым. Он - не сформировавшаяся личность, а любая неудача оставляет неизгладимый след на его нервной системе. Но при этом всем Илья очень умен и обаятелен, он работает учителем истории в средней школе. В один момент он влюбляется в молодую учительницу Наташу Горелову, которая когда-то была его ученицей и тоже влюблена в него ещё со школьной скамьи. И теперь у него появляются вдохновение и новые силы, чтобы творить и отдавать себя ученикам и работе.