Главный герой профессор Филипп Филиппович Преображенский - известный хирург. Он достиг замечательных результатов в медицине, и решил провести в своих исследованиях необычный эксперимент - операцию по пересадке человеческого гипофиза и семенных желёз собаке. Подопытным животным стал бродячий пес Шарик, а донором органов стал погибший в драке хулиган и алкоголик - Клим Чугункин. Результаты операции были ошеломляющими. Шарик на глазах превращался в человека, однако от Клима Чугункина ему передались черты характера и пагубные привычки, что приводит жизнь профессора в кошмар...