Джим — 17-летний боксер, живущий в провинциальном городке. Под руководством своего отца Стэна, являющегося требовательным тренером и неисправимым алкоголиком, юноша готовится к крайне ответственному бою. Однако в скором времени Джим начинает переосмысливать свое поведение, пытаясь понять, почему ему столь необходимо сражаться на ринге. Оказавшись на распутье, он встречает Уету — мальчика-гея из племени маори, который живет в старой лачуге и мечтает покинуть город, чтобы стать музыкантом. Находясь вдали от мест, где проводят гей-парады и свободно демонстрируют радужные флаги, Джим и Уету должны справиться с изоляцией, издевательствами, жестокостью и прочими атрибутами, преследующими геев в консервативном обществе.