Австралия, 1970-е годы. Юный Тимоти оказывается в полном замешательстве, когда он осознает, что испытывает романтический интерес к другому парню — капитану команды по регби Джону. Несмотря на социальные и семейные препятствия, Джон и Тим становятся парой, а их отношения развиваются на протяжении пятнадцати лет. Главным героям предстоит пройти через расставания, дискриминацию, ревность и предательства, однако их любовь настолько крепка, что они успешно преодолевают любые неприятности. Неожиданный поворот в их счастливой жизни наступает, когда они узнают, что заразились СПИДом…