Когда бывший контрабандист Памфир возвращается в родное село, расположенное в западной части Украины, после нескольких лет работы за границей, он принимает решение зарабатывать на жизнь честным трудом, подавая хороший пример своему сыну-подростку по имени Назар. Но в регионе, где коррупция проникла во все сферы жизни, а преступность и религия неразрывно связаны, планы Памфира очень быстро срываются, поскольку Назар случайно поджигает местную церковь. Чтобы заплатить за нанесенный ущерб, Памфир вынужден вернуться к криминалу, стать членом преступной группировки и вновь заняться контрабандой…