Фильм повествует об умственно неполноценном Берни Ноэле, который вскоре после своего рождения был выброшен родителями в мусоропровод и всю сознательную жизнь провел в сиротском приюте в парижском пригороде. Однажды 29-летний мужчина неожиданно покидает приют, чтобы изучить окружающий мир, о котором ему известно только со слов приятелей и телевизору. Оказавшись на враждебных и небезопасных улицах Парижа, главный герой стремится разыскать своих отца и мать, которые в его причудливой фантазии стали жертвами зловещего мафиозного заговора.