Молодая женщина Марианна, проживающая в маленьком городке Нью-Мексико, стремится разыскать своего пропавшего брата. Однажды загадочный мужской голос по телефону обещает с этим помочь, если девушка согласится подобрать на шоссе некую посылку и доставить её по указанному адресу. Как вскоре выясняется, в роли «посылки» выступает таинственный мужчина по имени Джон, страдающий амнезией. По их следам идет специальный агент Томас Докинс, пытающийся не допустить, чтобы Марианна и Джон приблизились к раскрытию зловещего внеземного заговора.