В Лос-Анджелесе происходит серия ужасающих убийств, но полиции не удается выйти на след преступника. Талантливый журналист Клэй Дуайер проводит самостоятельное расследование, а затем неожиданно обнаруживает серийного убийцу в доме родной матери: преступником оказывается могущественный оборотень, выдающий себя за безобидного квартиранта. Не имея другого плана действий, Дуайер вынужден вступить в кровопролитное противостояние с монстром. Журналисту удается выйти победителем из схватки, однако в процессе драки оборотень успевает укусить пожилую мать Клэя, после чего она начинает превращаться в злобного монстра…