В начале XX века богатая английская леди Лилия Херритон, недавно похоронившая мужа, в сопровождении своей юной подруги Кэролайн Эбботт едет в Италию, чтобы провести там отпуск. В живописной Тоскане женщина влюбляется в молодого, красивого, но бедного дантиста Джино Карелла, за которого вскоре выходит замуж, чем вызывает большой шок у своей консервативной семьи. Спустя некоторое время Лилия беременеет, но умирает при родах, что побуждает бывшую свекровь отправить своего сына Филиппа в Италию, чтобы получить опеку над младенцем и забрать его в Англию.