Сюжет сосредоточен вокруг пожилой супружеской пары из индейского народа кечуа, которая проживает в засушливых горных районах Боливии. Их жизнь состоит из сплошной рутины — 80-летний Вирджинио пасет небольшое стадо лам, а его супруга Сиса ведет домашнее хозяйство и ежедневно преодолевает большие расстояния, принося домой из речки драгоценную воду. Привычную жизнь стариков нарушают три события: длящаяся уже год засуха, прогрессирующая болезнь Вирджинио и неожиданный приезд внука Клевера, который приносит вести из города.