Экспериментальный фильм-импровизация, снятый в самых безлюдных местах планеты — пустыне Нью-Мексико, заснеженных равнинах Исландии и обжигающих песках Египта. Композиция из символических, сюрреалистичных и мистических образов повествует о сложной истории любви между французским кинорежиссером Филиппом Гаррелем и его призрачной, постоянно ускользающей музой. По сюжету молодые мужчина и женщина бродят по безжизненным землям, однако вскоре в результате недопонимания и обоюдной глухоты осознают невозможность быть вместе.