Микеле Аббаньяно — неаполитанец средних лет, заботящийся о своем больном 14-летнем сыне, которому необходима операция на сердце. Едва сводя концы с концами, он зарабатывает деньги тем, что незаконно продает кофейные напитки в вагонах поезда, курсирующего ночью между городами на юге Италии. Более того, Микеле оказывает пассажирам всяческие услуги, рассказывает им забавные истории и будит на станциях. Вскоре из-за своей деятельности мужчина попадает в поле зрения железнодорожной полиции и небольшой группы воров.