В 12 веке отважный монгольский вождь Тэмуджин, который позже станет известен как Чингисхан, заключает союз с китайским правителем Ван-ханом и начинает войну против татарских племен. Однажды устроив засаду на караван, он берет в плен молодую красавицу Бортэ, дочь татарского вождя Кумлека, которую всеми силами пытается взять в жены, но непослушная пленница его отвергает и вскоре сбегает. Некоторое время спустя уже сам оказавшись в плену и подвергшись жестоким издевательствам, Тэмуджин завоевывает сострадание и любовь Бортэ.