1941-й год. Еврейские дети Абраша и Лариса вдохновляют своей виртуозной игрой на скрипке и фортепиано, что дает им уникальную возможность выступить перед самим Иосифом Сталиным. Юная немка Ханна, которая очень любит музыку, узнает о таланте детей, а затем просит своих влиятельных родителей, чтобы одаренные музыканты стали давать ей уроки. Изначально Абраша и Лариса не в восторге от необходимости обучать немку, но в скором времени Ханна становится их лучшей подругой. В это же время разгорается Вторая мировая война, что вынуждает еврейских детей прятаться в немецкой семье, пока папа Ханны отчаянно пытается спасти их от СС...