В 1909 году на Диком Западе молодой человек из индейского племени пайютов по имени Вилли влюбляется в свою двоюродную сестру Карлотту, прекрасную дочь шамана и вождя Уильяма. Последний противится этому союзу, в результате чего происходит короткая схватка и случайный выстрел, который убивает отца девушки. Двое возлюбленных сбегают с места преступления, скрываясь от правосудия в пустыне Мохаве. Их преследуют двое опытных следопытов из числа коренных американцев и местный шериф, возглавляющий конный отряд безжалостных законников.