Ведьмы существуют – в этом не сомневается бабушка Хельга, она рассказывает девятилетнему Люку страшные истории и предостерегает внука. Мальчик сомневается в её словах, но вскоре лицом к лицу встречается с ведьмами. Главная злая колдунья замыслила недоброе: с помощью волшебного зелья она хочет уничтожить всех детей, превратив их в мышей. Люк подвергается действию чар и превращается в мышонка, но он не теряет надежды спасти других детей...