В 1916 году Аравийский полуостров находится в британской оккупации. В масштабном лагере бедуинов, расположенном в самом сердце пустыни, 10-летний мальчик по имени Тиб живет вместе со своим старшим братом Хусейном, который передает ему традиции предков. Однажды ночью в лагерь бедуинов прибывает британский офицер, а затем Хусейн соглашается сопровождать его в поисках колодца, расположенного по дороге в Мекку. Не желая рисковать жизнью младшего брата, Хусейн решает оставить его в поселении, однако Тиб отказывается расставаться с единственным близким родственником и начинает следовать за ним на некотором расстоянии…