Гонконг, 1969-й год. Директор, Сэм и Фугу ведут обычный для детективов образ жизни: они работают, живут и развлекаются в огромной квартире, выполняющей роль офиса. Однажды один случай кардинально меняет их привычные будни, когда Фугу приносит домой волшебную лампу, из которой появляется милая ведьма Харми БоБо. По мере того как Фугу отправляется в США, ведьма сосредотачивает свое внимание на Директоре и Сэме, желая выполнять их заветные желания. Однако возникает проблема, поскольку ведьма может выполнять только те желания, которые загадывает Фугу, поскольку он первым потер волшебную лампу…